2003년 7월 6일 일본의 심장부인 토쿄의 후생연금회관에서 개최되었던 이 콘서트는 장나라와 함께 조인트공연 형식으로 펼쳐져 국내팬들뿐만 아니라 일본의 음악 관계자들에게도 커다란 화제를 모았다. 가수뿐만 아니라 MC로서도 맹활약을 펼치는 성시경답게 국내가 아닌 일본에서의 첫 콘서트임에도 불구하고 시종일관 위트 넘치는 멘트와 빼어난 노래실력을 자랑하며 객석을 가득 채운 한국과 일본의 팬들을 동시에 만족시켜주었다. 특히, "히트곡이 별로 없어서...","댄스가수가 아니라서..."등의 멘트에서는 청중들의 폭소를 자아냈으며 'CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU','우린 제법 잘 어울려요','미소천사'로 이어지는 업템포의 곡들을 연달아 불러 공연장을 열광의 도가니로 만들면서 이날 공연의 백미로 깊은 인상을 남겨주었다. 또한, 국내 대중음악계의 '미다스의 손'으로 불리는 작곡가 김형석이스페셜 게스트로 참가하여 성시경의 히트곡들을 직접 연주해주었으며 장나라와의 듀엣곡등 볼거리 풍성한 DVD로 만들어졌다.


성시경 최초의 해외 콘서트 DVD!
수록곡
1.Before Live
2.BEAUTY AND THE BEAST (with Jang Na Ra)
3.축하 메시지 (박지윤,비,자두 etc.)
4.LATELY
5.넌 감동이었어
6.내게 오는 길
7.ONE LAST CRY
8.Dear You (Kim Hyung Suk)
9.Studio Sketch
10.HERO (Joanne)
11.햇살좋은날 (Joanne)
12.CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU
13.우린 제법 잘 어울려요
14.미소천사
15.ENDLESS LOVE (with Jang Na Ra)
16.선인장
17.After Live