소여는 말썽꾸러기에 모험을 아주 좋아하는 꿈 많은 소년이다. 부모님을 잃고 동생인 시드와 함께 폴리 아주머니 댁에서 자라게 된다. 괜한 호기를 부리다가 그 말이 씨가 되는 바람에 하는 수없이 밤중에 공동 묘지에 가게 된 날, 인디언인 죠가 살인하는 장면을 목격하게 된다.
용기를 내어 법정에서 증언을 하지만, 죠는 달아나 버리고…
소풍날 길을 잃어 버린 곳에서 죠와 맞닥뜨리게 되는데