성공한 성형외과 의사인 그래거에게는 거만하고 건방진 아들이 하나 있다. 그는 제멋대로인데다가 자극적인 것을 좋아한다. 그래서 그는 범죄경력을 갖고 있는 빅브래디와 함께 일을 도모한다. 그러던 와중에 던은 권총의 법적 소유권 때문에 체포된다. 브래디는 이를 틈타 가짜 딸과 아버지를 만들어 온갖 나쁜 방법을 동원해 약탈하고 나쁜 짓을 일삼는다. 그는 결국 순경을 죽이고 범죄자가 된다. 그러나 그는 성형외과의사인 그래거를 협박해 새로운 얼굴을 가지게 된다.