Disc 1
Prometheus 프로메테우스
신들은 인간에게 신들만의 소유물들을 선물로 준 프로메테우스에게 벌을 내린다. 그리고 이에 따라 인간들은 그들에게 주어졌던 치유 능력과 불을 창조하는 능력을 빼앗길 위기에 처한다. 프로메테우스를 구하기 위해 제나는 신비한 힘을 지닌 검을 이용해야 한다. 제나는 검을 손에 넣기 위해 헤라의 전사들을 물리치고 프로메테우스를 묶은 사슬을 끊을 수 있는 검을 무사히 찾아낸다. 하지만 헤라클래스는 그 검으로 내려친 자는 재가 되고 만다는 사실을 알고 있기에 제나를 막으려하고 제나는 그런 그에게서 검을 지키기 위해 노력한다. 제나와 헤라클래스는 결국 함께 프로메테우스가 묶여있는 곳으로 향하고 함께 무사히 프로메테우스를 구해낸다. 그리고 그로 인해 인간 세상은 불과 치유 능력을 되찾게 된다.

Judgement Day 심판의 날
헤라클래스는 골든하이족으로 반인반수의 몸을 갖고 있는 ‘세리나’라는 여인과 결혼하여 행복한 신혼 생활을 보내고 있다. 하지만 그는 그 결혼의 대가로 전쟁의 신 아레스에게 자신이 가지고 있던 신으로서의 힘을 모두 빼앗기고 대신 결혼의 행복을 보장받는다. 헤라클래스가 이제 보통 사람이 되어버렸다는 소문은 순식간에 퍼져나가고 사람들은 그를 얕잡아보기 시작한다. 이에 대해 헤라클래스는 예민하게 반응하고 그의 주변인들은 원인모를 불안감에 휩싸인다. 한편 이 소문을 들은 제나는 헤라클래스를 찾아헤매기 시작한다. 그 후 전쟁의 신 아레스는 헤라클래스에게서 행복을 빼앗아갈 결심을 하고 결국 그의 아내 세리나를 죽이기에 이른다. 헤라클래스는 자신이 그녀를 죽였다고 착각하고 인간들은 헤라클래스를 살인자라고 손가락질 하지만 곧 제나가 그를 찾아오고 그녀의 영리한 계략으로 인해 헤라클래스는 다시 힘을 되찾게 된다.


Disc 2
The Warrior Princess 여전사 제나
아름다운 외모와는 달리 어두운 마음을 가지고 있는 여전사 제나는 세상을 자기 마음대로 휘두르기 위해 헤라클래스를 처치해야만 한다고 생각한다. 그녀는 헤라클래스를 찾아 동료 하나와 함께 길을 떠나고 헤라클래스가 머물고 있는 마을에서 우연히 헤라클래스의 친구 이올라스를 유혹하게 된다. 제나는 이올라스가 자신에게 푹 빠졌다는 점을 이용해 헤라클래스에 대한 증오심을 심어주고 자신이 머물던 곳으로 데리고 간다. 한편 헤라클래스는 이올라스를 뒤쫓던 중 제나라는 여인이 농민들을 괴롭히며 잔인한 행각을 일삼는 인물이라는 것을 알게 되고 친구를 살리기 위해 그들이 있는 곳으로 발걸음을 빨리 한다. 그러는 동안 제나는 이올라스가 헤라클래스와 싸워 둘 중 한 명이 희생된 후 나머지 한 명마저 해치울 계획을 세우고 있었다. 하지만 둘의 결투는 결국 그들의 우정을 되찾는 계기가 되고 계획을 망친 제나는 멀리 도망치고 만다.

The Gauntlet 시련
제나는 자신의 무리들을 이끌고 마을을 습격하며 반항하는 자는 모조리 죽이고 약탈을 감행한다. 그런데 그녀의 부하 다르푸스는 그녀의 방식을 마음에 들어하지 않아 제나가 정찰을 나간 사이 부하들을 데리고 또 다른 마을을 습격한다. 그는 제나와는 달리 여자와 어린아이에 이르기까지 마을에 사는 모든 인간들을 죽이고 제나에게 반항한다. 제나는 부하들이 자신을 배신한 것을 알게 되고 무리에서 쫓겨나지만 복수를 결심한다. 그러던 도중 헤라클래스는 제나를 만나게 되고 그녀에게 동행할 것을 요청하지만 제나는 자신만의 일이 있다며 반대한다. 다르푸스 무리들을 쫓던 헤라클래스는 결국 제나의 도움으로 그들을 모두 물리친다. 하지만 죽었던 다르푸스 무리는 아레스의 힘에 의해 다시 살아나고 헤라클래스를 죽일 것을 명령받는다.

The Unchained Heart 마음의 해방
살아난 다르푸스는 마을을 습격해 사람들을 죽이고 살아남은 자에게는 헤라클래스에게 가서 자신이 왔다는 것을 알리라고 명령한다. 다르푸스는 마음껏 약탈하며 산 사람을 잡아와 아레스에게 받은 괴물의 먹이로 주며 괴물을 키우고 있는 중이다. 한편 헤라클래스와 제나는 다르푸스가 엘리지아에서 그들을 기다리고 있다는 소식을 듣고 더 많은 피해를 줄이기 위해 그 곳으로 향한다. 그리고 그 곳에서 결국 다르푸스와 함께 어마어마한 크기로 커진 괴물과 마주치는데 헤라클래스는 순간적인 기지를 발휘하여 다르푸스가 괴물의 먹이가 되도록 유도하고 다르푸스를 먹은 괴물은 불에 타 재가 되고 만다. 다르푸스를 무찌른 헤라클래스 일행은 서로의 갈길을 찾아 떠난다.