최초의 크리스마스 날, 마리아는 남편 요셉과 나자렛에서의 긴 여행 끝에 베들레헴에 있는 허름한 마굿간에서 예수님을 낳는다. 세 개의 별이 커다란 광채를 발하는 하나의 빛으로 변하면서 겁에 질린 골짜기의 양치기들에게 천사가 구주의 탄생을 말해준다.
헤롯왕은 동방의 세 박사가 왕을 위한 선물을 가지고 페르시아로부터 별을 따라온 것을 알게 된다. 또한 구주의 탄생이 세상을 영원히 변화시킬 것을 알게되고, 탄생한 구주가 그의 낙원을 뺏어가려는 것이 두려워진 헤롯왕은 2살 아래의 아기들을 전부 죽이라는 명령을 내리고, 요셉과 마리아는 예수를 안전한 곳으로 피신시키다.