‘그레이트 메도우’ 왕국을 지배하는 ‘썸벨리나’는, 크기는 엄지손가락만 하지만 백성들을 잘 다스리고 있다. 한편 인근 성에는 리처드 왕이 가장 아끼는 ‘톰 썸’이라는 기사가 살고 있는데, 썸벨리나는 그를 모른다. 어느 날 왕의 사악한 아들 ‘메드윈’이 그레이트 메도우 왕국을 파괴할 음모를 꾸미고, 마침내 톰과 썸벨리나는 만나게 된다. 메드윈의 무시무시한 흑기사들은 왕국을 빠른 속도로 침략하고, 왕국을 구할 그들의 유일한 희망은 두 국가 백성들의 힘을 합치는 것이다. 과연 그들이 메드윈의 군대를 무찌를 수 있을 것인가?