<요술 피리를 부는 사나이>에서 하멜른은 쥐로 인해 하루하루가 괴롭습니다. 하지만 요술 피리를 부르는 사나이의 아름다운 연주로 하멜른의 주민들의 고민은 해결되고 놀라운 모험이 펼쳐지게 됩니다. 세 번째는 우스꽝스럽지만 훌륭한 교훈을 남기는 <마이더스 왕의 황금의 손>의 이야기가 준비 돼 있습니다. <돌아온 거북이 토비>에서 날쌘돌이 토끼 맥스와 우리의 느림보 영웅 거북이 토비가 이번에는 권투 시합이 즐겁게 그려지고 있습니다. 거북이 껍질 속에서 나오는 토비를 과연 맥스가 이번에는 이길 수 있을까요?
1. The Tortoise And The Hare <토끼와 거북이> 2. The Pied Piper <요술 피리를 부르는 사나이> 3. Toby Tortoise Returns <토끼와 거북이의 권투 시합> 4. The Golden Touch <마이더스 왕의 황금의 손> 5. Old King Cole <콜 왕과 동화 속 주인공들의 만찬> 6. King Neptune <바다의 왕 넵튠의 해적 소탕 대소동>