중국 전통 가면술인 변검의 맥을 홀로 이어가는 변검왕은 변검의 대를 이을 후계자를 찾기 위해 남자아이를 사러 인신매매 시장에 간다. 그곳에서 구와라는 아이를 사오는데, 여자아이인 구와는 남자아이인 척 행동하고 이 사실을 모르는 변검왕은 구와를 극진히 보살핀다. 한편 구와가 여자라는 사실을 알게 된 변검왕은 구와를 버리려 하지만, 매달리는 구와를 차마 뿌리치지 못한다. 그후 두 사람은 우여곡절을 함께 겪으면서 가족과도 같은 끈끈한 정을 느끼게 된다.