- 지방공연 스케치 (5분)
- 대기실 (2분)
- 리허설 (7분)
- 일본공연 (7분)
- 영건즈 뮤직비디오 (4분)
- Talk Box “Good Bye 2003” (6분)
- 윈터스토리 겨울앨범 스튜디오 녹음스케치 (5분)

데뷔 이후 첫 전국 투어인 신화의 “Winter Story Tour”

지난해 12월 31일 서울 올림픽 체조경기장을 시작으로 2개월여 동안 펼쳐진 신화의 라이브 콘서트 'Winter Story Tour'의 공연 실황을 담은 라이브 DVD.
데뷔 이후 첫 전국 투어인 신화의 'Winter Story Tour'는 서울(12/31), 부산(1/4), 대전(1/10), 부천(1/30), 대구(2/7), 광주(2/14), 서울 앵콜공연(2/21) 등 전국 6개 도시, 14회에 걸친 공연으로 총 유로 관객 6만명 이상이 관람하며 성공을 거두었다. 또, 최근 일본에서 개최된 'SHINHWA First Live in Tokyo'에서도 일본을 비롯한 국내외에 일본 내 한류 열풍의 선두주자로 화제를 불러일으키며 계속해서 콘서트 열기를 이어가고 있다.

이번 'SHINHWA Winter Story Tour 2003/2004' DVD에는 신화의 화려한 퍼포먼스 뿐만 아니라 실력파 라이브 밴드가 참여, 규모면에서도 최고의 사운드를 연출했다. 또, 방송에서는 한번도 선보이지 않았던 신화의 최근 앨범인 'Winter Story'에 수록된 'Young Gunz'와 이민우 솔로 앨범의 'For you'의 무대도 엿볼 수 있다.
특히, 공연장 대기실과 무대 뒷모습, 리허설 장면 등 팬들이 궁금해 하는 공연 준비 과정과 신화의 솔직한 모습도 공개된다.
공연장의 열기가 그대로 담긴 “SHINHWA Winter Story Tour 2003/2004”는 관객들과 함께 호흡한 공연장 분위기를 생생하게 느낄 수 있다.

1. Opening
2. T.O.P
3. Yo!
4. Hero
5. Backstage Video Clip
6. First Love
7. Andy Performance : Dance
8. Eric Performance : 전할 수 없는 이야기/HIP HOP
9. HyeSung Performance : Incomplete
10. Provincial Tour Concert Video Clip
11. Perfect Man
12. Wild Eyes
13. SHINHWA Solo Activity Video Clip
14. JunJin Performance : Dancing Hero
15. DongWan Performance : Everything
16. MinWoo Performance : Punch, One in a Million, Just one Night
17. SHINHWA Talk Box Video Clip
18. Negapass
19. For You
20. New Year Ceremony
21. Young Gunz
22. Jam #1 (Encore)
23. YO! (Encore)
24. Band Rehearsal & Final Rehearsal Video Clip