키드와 모리스는 빌리에게서 상속 받은 나이트 클럽 글램 슬램의 소유권을 각각 50 퍼센트씩 가지고 있다. 그러나 이 두 사람은 각기 상반되는 운영방침을 가지고 있어 클럽의 음악적 정체성을 놓고 자주 충돌한다. 밴드 ‘더 타임’을 이끌고 있는 모리스 데이는 상업적으로 생존 가능한 음악만을 연주해야 한다고 주장하는 반면 키드는 돈 버는 음악을 하기 보다는 예술적인 비전을 보여주는 음악을 해야 한다고 생각한다. 그러던 중 키드는 모리스와 최고의 노래를 작곡한 사람이 글램 슬램의 소유권을 모두 차지한다는 내기를 하게 되지만, 작곡보다는 돌아가신 그의 아버지에게 편지를 쓰거나 영적인 것에 대한 생각에 몰두하는 것으로 시간을 보낸다.