1.THE ONE WITH ROSS’ NEW GIRLFRIEND
레이첼은 로스의 집으로 돌아가면서 놀랍지만 불쾌한 기분을 맛본다. 한편 피비는 친구들의 머리를 잘라주면서 갖가지 성공을 거두게 되는데…

2.THE ONE WHERE HECKLES DIES
모니카와 레이첼은 아파트 아래층에 살던 이웃이 죽으면서 남긴 이상한 재산을 상속받게 되면서 여러가지 일을 겪게 된다.

3.THE ONE WITH PHOEBE’S HUSBAND
갑자기 나타난 피비의 남편에 피비의 모든 친구들은 깜짝 놀라며, 이에 따른 갖가지 해프닝이 일어난다.

4.THE ONE WITH THE LIST
레이첼은 로스와 관련된 가슴 아픈 사연을 발견하게 되면서 동정하게 된다. 한편, 모니카의 새로운 상사는 모니카에게 불가능한 일만 자꾸 시키는데…

5.THE ONE AFTER THE SUPERBOWL
로스는 샌디에고 동물원에 원숭이 마르셀을 보러 가지만, 마르셀은 더 이상 동물원에 갇혀있지 않고, 텔레비전과 영화에 출연하기 위해 준비중이다. 한편, 조이는 정신이 좀 이상한 팬과 데이트를 하면서 여러가지 해프닝을 겪는다.

The One with Ross' New Girl Friend/ The One with Phoebe's Husband/ The One with the List/ The One After the Superbowl Part 1 & Part 2/ The One Where Heckles Dies 의 5개 타이틀 수록