42세의 소도시 경찰관인 마산(지앙 웬)은 힘든 밤을 보낸 후 다음날 아침에 총을 잃어버린 것을 알게 된다. 기억을 거슬러 올라가던 마산은 자기를 집까지 데려다 준 사람이 조 샤오강임을 알아내고 찾아간다. 조의 집으로 가는 길에 마산은 마을이 예전의 그 모습이 아닌 것 같은 기이한 경험을 하게 된다. 마산은 조를 협박해보지만 조는 그 ‘사라진 총’을 가지고 있지 않다고 주장한다. 조의 집에 살고 있던 옛 애인 리 샤오멩과의 기이한 만남을 가진 후 다음날 리 샤오멩이 죽은채로 발견되고 그녀의 사체에서 발견된 총알이 마산의 잃어버린 총에서 발사된 것으로 밝혀지게 되는데...