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용재강호
암흑가의 보스의 제2인자가 된 마이클은 자신의 사업에 방해되는 사립 탐정 샤키를 없애기위해 평범한 친구 국호를 이용한다. 마이클은 국호를 초대하여 의도적으로 샤키와 싸움을 벌여 공격받게 함으로써, 샤키에게 총을 발사케 만든다. 그러한 사실도 모른 채 국호는 살인죄로 3년을 언도 받고 복역하게 된다. 마이클은 국호의 애인 메이에게 접근한다. 메이는 한 노화교의 도움으로 외국으로 탈출하는데 성공한다. 결국 모든 사실을 알게 된 국호가 복수심으로 출감하게되자, 마이클은 이에 대비, 메이와 아이를 납치하여 그를 유안 처치할 계획을 세운다. 마지막 순간 국호는, 감옥에서 알게 된 이해와 함께 마이클을 향해 원한 맺힌 복수의 총을 든다.
맹룡과강
로마에서 중국 식당을 경영하는 진청화(묘가수 분)는 폭력 조직에서 가게를 강제로 인수하려고 영업을 방해하자 홍콩의 삼촌에게로 도움을 청한다. 이에 홍콩에서 온 당룡(이소룡 분)이라는 쿵후 청년이 로마에 도착한다. 가라데(공수도)를 배우는 토니, 지미 등의 종업원들은 그를 과소평가하지만 폭력배들을 쿵푸로 혼내주는 그를 보고는 생각을 달리한다. 진청화 역시 처음 보았을 때의 의심을 싹 잊어버리고 그를 전적으로 신임한다. 계속 부하들이 당하자 두목은 진청화를 납치하여 강제로 계약서에 서명을 시키려하나 뒤늦게 달려온 당룡의 일행에 의해 무산되고 만다. 이들은 당룡에게 맞설 수 있는 무술인들을 미국, 유럽, 일본에서 부른다. 당룡은 유럽, 일본의 고수를 간단히 제압하고 코르세움에서 콜트(Colt: 척 노리스 분)와의 최후의 대결을 벌인다. 피튀기는 혈투 끝에 당룡은 콜트의 목을 꺽어 버리며 끝까지 선전하는 그에게 존경을 표시한다. 두목은 경찰에 연행이 되고 배신한 왕씨에 의해 죽은 동료의 무덤 앞에서 명복을 빈 당룡은 진청화의 아쉬운 눈길을 뒤로한 채 자신의 길을 걷는다.