DISC 1
⊙ 작가 겸 영화사가 리차드 바리오스와 시어터 매니아 닷컴의 편집장
마이클 포탄티에의 음성해설
⊙ 영화의 오리지널 스코어 감상하기
⊙ 싱어롱
- 싱어롱과 함께 영화 감상하기
- 10곡의 싱어롱 개별적으로 감상하기
⊙ 10곡의 노래 감상하기

DISC 2
⊙ <왕과 나>의 캐스팅, 음악, 안무의 과정을 담은 미니 다큐멘터리
⊙ 브로드웨이 뮤지컬 <왕과 나>에 대한 미니 다큐멘터리
⊙ 영화 <왕과 나>의 제작 과정 미니 다큐멘터리
⊙ 영화 <왕과 나>의 기술적 측면에 대한 소개 ⊙ <왕과 나>의 뮤지컬 영화적 측면에서의 업적 소개
⊙ 1972년 시리즈로 제작된 <왕과 나>의 TV 버전 <애나와 왕>의 에피소드 감상하기
⊙ TV 프로그램 “on evening network simultaneously” 방송 자료
- 패트리샤 모리슨과 율 브리너가 부르는 [Getting to Know You]와 [A Puzzlement]
⊙ 영화 미수록곡 - 애나가 부르는 [Shall I tell you what I think of you?]
⊙ 시네마스코프 55 카메라로 촬영된 <왕과 나> 필름의 복원 과정 소개
⊙ <왕과 나>에 관한 7개의 뉴스 릴
⊙ 극장용 예고편
⊙ 스틸 갤러리
- 스토리보드 갤러리
- 비하인드씬 갤러리
- 로비 스틸과 광고용 전단
⊙ 로저스와 해머스타인 작품들의 DVD 출시 안내

젊은 미망인 안나(Anna Leonowens: 데보라 카 분)는 시암(Siam: 태국) 왕의 초청을 받고 아들 루이(Louis Leonowens: 렉스 톰슨 분)와 함께 방콕에 도착하지만 도착한 첫날부터 자신과의 약속을 지키지 않는 왕(King Mongkut of Siam: 율 브린너 분)에게 실망, 영국으로 돌아가려한다. 정숙한 영국 여인 안나는 다소 거칠고 자기밖에 모르는 왕과 사사건건 충돌하지만 그러는 사이 시암의 근대화를 위해 다방면으로 노력하는 왕에게 묘한 애정을 느낀다.

한편, 시암의 왕을 야만인이라고 모함하는 말이 영국 여왕의 귀에 들어가자 왕은 심각한 고민에 빠진다. 이에 안나는 영국 대사에게 성대한 연회를 베풀어 왕이 야만인이 아니라는걸 보여주자고 제안한다. 안나의 지도하에 만찬 주연은 잘 이루어지고, 연회의 하이라이트인 연극은 시암왕에게 선링무롤 바쳐진 링버마의 공주 텁팀(Tuptim: 리타 모레노 분)에 의해 성황리에 끝이나 영국대사 일행에게 깊은 감동을 안겨준다. 하지만 텁팀은 자신을 수행하고 온 사신, 룬타(Lun Tha: 카를로스 리바스 분)와 사랑하는 사이다. 안나의 도움으로 연회 때 톰 아저씨의 오두막을 각색한 텁팀은 자신의 처지를 빗대어 왕에게 의미있는 메시지를 전하지만 왕은 노예를 쫓던 왕의 죽음을 찬미하는 대목에서 크게 분노한다.

텁팀이 도망간 사실을 안 왕은 안나와 크게 언쟁을 하고 결국 안나는 영국으로 돌아갈 것을 결심한다. 이때부터 왕은 잠도 안자고 먹지도 않고 서재에 특어박혀 책만 읽다 병을 얻는다. 왕이 위독해지자 비로소 왕과 화해를 하게 된 안나는 영국으로 떠나는 것을 보류하고 시암의 근대화를 위해 헌신할 것을 약속한다. 왕은 황태자 출라룽콘(Prince Chulalongkorn: 패트릭 아디아티 분)의 신년계획을 들으며 조용히 눈을 감는다.