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신비로운 소년 잭과 함께 떠나는 마법의 모험이 시작된다!
깊은 숲속 어느 외딴 곳, 눈보다 더 하얀 소년이 깊은 잠을 자고 있다. 각양각색의 숲속 생명체들이 꼬마 아이를 처음으로 발견하는데, 잠에서 깨어난 아이는 마법으로 모두를 놀라게 한다. 아이가 만지는 것은 모두 차갑게 변해버리는 것이다. 그리하여 그 신비로운 소년은 “잭 프로스트”라 불리게 된다.
이 때 삶은 홍당무 냄새를 풍기며 시끄럽기 짝이 없고 거짓말을 일삼는 꼬마 요정들이 몰려온다. 이 요정들은 마법의 숲 밖에서 살고 있었는데 너무도 간절히 숲 안에서 살기를 원한다. 이들은 마법의 힘이 잭 프로스트에게 있는 것이 아니라 숲으로부터 나오는 것이라 믿고 질투하기 시작하고 잭의 마법을 훔치려고 한다. 하지만 잭이 자신들보다 훨씬 더 영리하다는 것을 알고 또 다른 음모를 꾸미기 시작하는데…