지난 몇 년 동안 환상의 댄서 커플이었던 돈 휴즈와 나딘 헤일. 하지만 나딘은 독립을 꿈꾸며 홀로서기를 감행하고, 이에 돈은 반복수심으로 풋내기 댄서인 한나 브라운을 새 파트너로 영입하게 된다. 둘은 서서히 파트너로서 서로에게 익숙해지고 한나는 돈에게 빠져들지만 돈은 오래된 연인인 나딘의 기억을 쉽게 놓지 못하는데...
다소 평범한 설정이지만 돈과 한나, 나딘과 조니가 엮어가는 사각 관계는 기대 이상으로 동적이다. 물론 결말에 가서 누가 맺어질지 알고 있지만 이야기는 긴장감을 늦추지 않는다.