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비행기를 잘못 타는 바람에 친구와 카이로 공항에 도착한 앤 베딩펠드는 우연한 기회에 한 사람이 차에 치여 죽는 것을 목격하면서 사건에 휘말린다. 갈색 양복의 남자가 죽은 사람, 카튼에게서 훔친 쪽지를 입수한 앤은 거기 쓰인 킬모든 캐슬호에 승선을 한다. 그곳에서 유스터스 경, 그의 비서 언더힐, 치체스터 목사, 그리고 수지를 만나고 공항에서 마주쳤던 그 갈색 양복의 남자가 어깨에 칼을 맞고 앤의 방으로 들어온다. 죽을 뻔한 앤을 갈색의 남자가 구해주고 앤은 그 남자가 2년 전 킴벌리에서 일어난 반 잔트 다이아몬드 사건의 해리 루카스라고 단정 짓는다